Как росли сети в 2019 году?

Многие ритейлеры уже подвели неаудированные операционные итоги прошедшего года и поделились результатами работы. В нашем обзоре – подборка важных цифр от значимых игроков рынка.

FMCG

 X5 Retail Group

На 31 декабря 2019 года в сеть X5 входило 16 297 магазинов, торговые площади выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом. Из общего числа точек «Пятерочка» – это 15 354 магазина (на 1832 больше, чем годом ранее), «Перекресток» – 852 (92 новых), «Карусель» – 91 (3 точки были закрыты). Общий прирост составил 1 866 магазинов, однако, это на 19,2% меньше, чем в прошлом году. Темпы открытия «Пятерочек» и «Перекрестков» также замедлились на 20,2% и 24,6% соответственно. В прошедшем году компания открыла 3 новых распределительных центра общей площадью 81,1 тыс. кв. м. В 2019 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 224 «магазина у дома», 16 супермаркетов и пять гипермаркетов.

Лидер российского продуктового ритейла отчитался, что в 2019 году удалось добиться роста выручки на 13,3% по сравнению с 2018 годом. Выручка группы составила 1727,714 млрд рублей, из них 1366,657 млрд принесла «Пятерочка», 273,181 млрд – «Перекресток», 87,397 млрд – «Карусель». «Пятерочка» показала рост на 14,1%, «Перекресток» – на 18,3%, а вот выручка «Карусели» сократилась на 3,8% по сравнению с 2018 годом. Отрицательные показатели «Карусели» объясняются ростом давления со стороны магазинов «у дома», а также программой трансформации сети (распродажи в магазинах, которые планируется закрыть/передать «Перекрестку»).

По подсчетам компании Deloitte, X5 Retail Group не только является крупнейшим российским ритейлером, но и обгоняет всех российских конкурентов по темпам роста. В глобальном рейтинге топ-50 наиболее динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с ростом выручки в 23,4% за последние пять лет.

«Магнит»

Компания открыла (net) 2 377 магазинов (1 195 магазинов «у дома», 6 супермаркетов и 1 176 магазинов дрогери). Общее количество магазинов сети по состоянию на 31 декабря 2019 г. составило 20 725. Торговая площадь «Магнита» увеличилась на 814 тыс. кв. м (рост на 12,7% год к году).

Общая выручка сети выросла на 10,6% год к году до 1 368,7 млрд руб., при этом чистая розничная выручка увеличилась на 9,5% и составила 1 332,9 млрд руб. Большой рост показали оптовые продажи – на 77,4% год к году до 35,8 млрд руб. преимущественно за счет дистрибуции фармацевтических товаров.

Если смотреть по форматам, то магазины «у дома» принесли 1020,4 млрд рублей, увеличив свою выручку на 11,2%. Супермаркеты показали снижение на 3,5% до 200 млрд рублей, а вот магазины дрогери выросли на 20,5% до 2,76 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась на 49% год к году и составила 17,1 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли снизилась на 146 б. п. год к году до 1,3%.

«Дикси – Бристоль – Красное&Белое»

В конце 2019 года три крупных игрока на рынке ритейла завершили сделку по объединению, управление осуществляется компанией «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед». По прогнозам одного из бенефициаров, Сергея Студенникова, в 2019 году общая выручка компании может составить 800 млрд рублей. С таким показателем группа выйдет на третье место по объему выручки на российском продуктовом рынке, потеснив «Ленту».

Под вывесками «Дикси», «Виктория», «Мегамарт», «Бристоль» и «Красное&Белое» в России работает более 13 тыс. магазинов. Подсчитать точную общую численность магазинов объединенной сети сложно. «Бристоль» такую информацию не предоставляет, «Красное&Белое» на запрос не ответили. «Дикси» за 2019 год сократил сеть на 48 магазинов. На 31.12.2019 2659 магазинов расположены в 739 городах и населенных пунктах Центральной России, Северо-Западного и Уральского федеральных округов, а также Калининграде и Калининградской области.

«Лента»

В 2019 г. открыто в общей сложности 8 гипермаркетов и 3 супермаркета, в тот же период закрыто 3 гипермаркета и 7 супермаркетов. Общее число магазинов «Ленты» по состоянию на 31 декабря 2019 г. составило 380, в том числе 249 гипермаркетов и 131 супермаркет.

Результаты работы «Ленты» в 2019 году не порадовали генерального директора Германа Тинга. Он отметил, что в 4 квартале 2019 ритейлер показал снижение выручки на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Однако, в целом за 2019 год сеть увеличила выручку на 1% до 417,5 млрд рублей (в 2018 г. – 413,6 млрд рублей). Выручка от розничных продаж увеличилась на 4% до 407,2 млрд рублей (в 2018 г. – 391,6 млрд рублей), а оптовая сократилась на 53,2%. Чистый убыток на фоне неденежных расходов составил 2,1 млрд рублей с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% по сравнению с чистой прибылью 11,7 млрд рублей и рентабельностью 2,9% в 2018 году.

«Ашан»

На официальном сайте ритейлера указано, что в России работает 311 магазинов под управлением «Ашан». Если сравнивать с данными за 2018 год, сеть расширилась на 6 магазинов. Сама компания не раскрывает данные по итогам 2019 года, однако, по оценке InfoLine, выручка Auchan на российском рынке в прошлом году упала на 13%.

Metro

На сегодняшний день российское подразделение компании METRO Cash&Carry управляет 94 гипермаркетами в 51 регионе страны. В 2019 году был запущен 1 новый торговый центр. Глава Metro в России Мартин Шумахер сообщил, что в ближайшее время компания не планирует открывать в стране большие магазины традиционного оптового формата, но будет заниматься повышением эффективности существующих точек.

Также Metro изучает форматы меньшей площади, например, торговые точки, ориентированные на небольших трейдеров, и компактные склады, которые позволят расширить сеть доставки.

В 2018/2019 финансовом году (завершился 30 сентября) продажи Metro Cash & Carry в России уменьшились в рублях на 3,3%. В результате отрицательного влияния изменений валютных курсов отчетные продажи сократились на 5,4%. Менеджмент компании оценивает эти результаты положительно: по сравнению с 7% падения продаж годом ранее это говорит о переломе негативного тренда.

«Фасоль»

На конец 2019 года сеть насчитывала порядка 1500 магазинов в России. За год рост составил около 500 точек. Сеть снизила темпы развития – в 2018 году открылось более 740 магазинов.

«О’Кей»

Всего по итогам 2019 года было открыто 19 дискаунтеров «Да!». На 31 декабря 2019 года в группу входило 178 магазинов в России (78 гипермаркетов и 100 дискаунтеров).

Консолидированная выручка ритейлера в 2019 году увеличилась на 3% и составила 163,1 млрд рублей. При этом рост продаж в сети гипермаркетов «О’Кей» составил 0,3%, до 145,3 млрд рублей, а в сети дискаунтеров «Да!» – 31,7%, до 17,9 млрд рублей.

«Монетка»

К концу декабря 2019 года в состав сети входило 1504 магазина, расположенных в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Томской областях, а также в Пермском крае, Республике Башкортостан, Сибирском Федеральном округе, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По данным INFOLine, сеть занимает 8 место в топ-10 крупнейших GMCG-ритейлеров России и в 2019 году ее оборот вырос на 12%.

«Светофор»

На конец 2018 г. сеть насчитывала 885 объектов общей площадью 649 тыс. кв. м. По данным INFOline, за 2019 год компания открыла около 500 магазинов. Это позволило «Светофору» увеличить оборот на 26% и войти в топ-10 российских FMCG-ритейлеров. К концу 2019 года в сеть входили около 1400 торговых точек.

Globus

В 2019 году сеть открыла 2 гипермаркета – в Саларьево и в Калуге. Калужский магазин стал первым гипермаркетом сети с уменьшенной торговой площадью. На сегодняшний день под вывеской Globus работает 16 гипермаркетов.

«ВкусВилл»

По данным на 1 января 2020 года в сеть «ВкусВилл» входило 1300 магазинов, 210 микромаркетов и более 70 вендинговых аппаратов. За год компания открыла около 500 новых магазинов.

Также в прошедшем году «ВкусВилл» запустил новый проект «ВкусВилл Айс» – магазины, 95% ассортимента которых состоит из замороженных продуктов. В феврале–марте откроется третья точка под этой вывеской. Ритейлер планирует протестировать формат до середины 2020 года, а затем принять решение о масштабировании проекта.

Выручка ритейлера в 2019 году достигла 1,28 млрд долларов, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом..

«Ярче!»

К концу 2019 года сеть насчитывала порядка 680 магазинов в Сибири и Московской области. Таким образом, за 2019 год сеть выросла примерно на 180 магазинов – в конце 2018 в сети было около 500 точек.

Компания в 2019 г. усилила экспансию – в 2018 году было открыто только 100 магазинов. По данным INFOLine, на конец 2019 года оборот сети составил порядка 70 млрд рублей, увеличившись за год на 23%.

«Азбука Вкуса»

Согласно данным на официальном сайте ритейлера, в сеть входит 103 супермаркета «Азбука Вкуса», 10 семейных гипермаркетов «АВ Маркет», 57 минимаркетов «AB Daily», 1 современное городское «АВ Бистро», 3 энотеки «Азбуки Вкуса» и интернет-магазин.

За 2019 год сеть не сильно изменилась в количественном плане: открыли 1 супермаркет, 1 минимаркет, 3 энотеки, закрылось 1 бистро. Число гипермаркетов не изменилось.

«Командор»

Сибирская сеть «Командор» в 2019 году открыла 44 магазина. Если к концу 2018 года в нее входило 248 точек 4 форматов, то теперь 292.

Billa

Согласно данным на официальном сайте ритейлера, к концу 2019 года сеть насчитывала 172 магазина. В прошедшем году компания открыла в России  16 новых магазинов.

«Слата»

В 2019 году иркутская сеть открыла 2 супермаркета «Слата» в новой концепции (всего их 84) и более 30 дискаунтеров «ХлебСоль», число которых достигло 195.

Selgros

За 2019 год компания не открыла новых магазинов, их по-прежнему 11. В прошедшем году ритейлер провел обновление своего первого гипермаркета в Котельниках.

«Мираторг»

За год сеть супермаркетов удвоилась – с 45 супермаркетов до 90. Также открылось 2 новых бургерных, теперь их 13. А вот число мясных лавок сократилось с 14 до 5.

«Батон»

Сеть сибирских дискаунтеров продолжила свое развитие в 2019 году – ритейлер расширился на 18 магазинов до 110. В 2018 году открылось 26 точек. В новые регионы ритейлер не вышел, сосредоточившись на Красноярском крае и Хакасии.

Онлайн

Wildberries

Прошедший год менеджмент Wildberries может уверенно назвать успешным. Более чем в 2 раза выросло количество пунктов выдачи заказов – к концу 2019 года сеть насчитывала 6300 точек. Число поставщиков также выросло более чем в 2 раза с 9 до 19 тысяч. В 2019 году Wildberries расширила ассортимент с 1,8 до 3,6 млн SKU, число брендов удвоилось до 30 тысяч.

Онлайн-ритейлер увеличил оборот на 88% до 223,5 млрд руб. За год выполнено 164 млн заказов – это в 2 раза больше, чем в 2018.

Если сравнивать продажи в штуках, то рост составил 111% – в 2019 году продано 226 млн единиц товаров.

DIY

Leroy Merlin

Французский DIY-ритейлер в 2019 году расширил сеть в России на 13 магазинов. Теперь в нее входит 103 гипермаркета в 60 городах страны.

«Петрович»

В течение двух лет «Петрович» не открывал в Москве новых магазинов, тем не менее сумел вырасти в столице на 48,3% по сравнению с 2018 годом. В Санкт-Петербурге рост составил 12,4%. Оборот компании вырос на 22% по сравнению с 2018 годом, достигнув 60 млрд руб.

Hoff

За прошедший год компания открыла 13 новых магазинов: 5 гипермаркетов (2 в Москве, Сургуте, Волгограде и Адлере) и 8 магазинов мини-формата. На сегодняшний день сеть насчитывает 51 магазин по России общей площадью более 350 тыс. кв. м.

Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff объявила о росте продаж по итогам 2019 года на 14,4% до 40,7 млрд рублей. При этом продажи в сопоставимых магазинах (LFL) выросли на 2,5%. Онлайн-канал показал рост в 20% до 6,6 млрд рублей. Доля интернет-продаж составила 16% от общей выручки.

Бытовая техника и электроника

«М.Видео-Эльдорадо»

За 2019 год группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила сеть на 97 магазинов, включая 38 магазинов «М.Видео», 45 «Эльдорадо» и 14 магазинов m_mobile. Общее число магазинов группы на 31 декабря 2019 года составило 1 038.

Общие продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 3,8% до 437,5 млрд рублей. Если рассматривать бренды отдельно, то «М.Видео» показал рост на 4,6% до 292,5 млрд рублей, а «Эльдорадо» – на 2,4% до 144,9 млрд рублей.

Онлайн-продажи группы выросли на 70,2% до 144 млрд рублей. Таким образом, доля онлайн-продаж составила 32,9% от общей выручки компании. Основная часть онлайн-продаж приходится на «М.Видео» – 116,4 млрд рублей, по сравнению с 2018 годом бренд почти удвоил выручку этого канала.

«Позитроника»

В 2019 году сеть из Набережных Челнов открыла 64 точки, из них 11 полноформатных магазинов, 53 «поинта» (точка выдачи и оформления интернет-заказов). Всего сеть насчитывает 193 объекта, включая «поинты».

Магазины для детей

«Детский мир»

В 2019 году был открыт 101 новый магазин сети «Детский мир», таким образом общее число точек по состоянию на 31 декабря 2019 года составило 842. Общая торговая площадь компании увеличилась на 9,7% год к году до 843 тыс. кв. м.

За 2019 год ГК «Детский мир» увеличила выручку на 16,1% до 128,7 млрд руб. При этом рост выручки интернет-магазина составил 64,5%. В 2019 году онлайн-канал принес 14,4 млрд рублей. В Казахстане выручка магазинов сети выросла на 48,1% до 3,7 млрд рублей.

«Дочки-сыночки»

В конце 2018 года сеть насчитывала около 200 магазинов по России. В 2019 году количество магазинов осталось на том же уровне. По словам представителей компании, сейчас команда сосредоточена на повышении эффективности существующей сети и росте выручки с квадратного метра. Затем работа по открытию новых магазинов продолжится.

Fashion-ритейл

Familia

За год Familia открыла 46 новых магазинов в 20 регионах страны – общее число магазинов бренда на конец года составило 285. Компания росла во всех географических направлениях: появилась в Калининграде, самом западном регионе России, увеличила присутствие в восточной части страны, открыв новые магазины в Красноярске и Сургуте.

На юге России Familia расширила присутствие за счет новых магазинов в Краснодарском крае и Республике Адыгее. Кроме того, компания вышла за Полярный круг – самая северная точка на карте Familia теперь в Мурманской области.

Оборот федерального off-price-ритейлера Familia по итогам 2019 года увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 33,5 млрд рублей. Выручка по сопоставимым магазинам возросла на 4%.

Melon Fashion Group

За 2019 год сеть увеличилась на 282 магазина, из них 138 собственных и 144 франчайзинговых. На конец года сеть насчитывает 857 магазинов, включая 554 собственных и 303 франчайзинговых.

В августе 2019 года группа компаний, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, включила в свой портфель бренд Sela. Благодаря этому выручка по итогам 2019 года может достичь 24 млрд рублей.

«Обувь России»

ГК «Обувь России» раскрыла данные о темпах развития в 2019 году. За прошедший год группа открыла 181 магазин. Активно расширялась и география присутствия сети – магазины появились в 125 новых городах. В результате на 31 декабря 2019 года розничная сеть насчитывала 908 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 370 городах России.

Подавляющее большинство открытий в 2019 году пришлось на Сибирский федеральный округ и Дальний Восток – 39% и 22% соответственно. По 18% от общего объема новых магазинов открылось в Приволжье и на Урале. На Северо-Западе России открыто только 3% от общего числа новых точек.

Данных о финансовых и операционных результатах работы ГК «Обувь России» пока в открытом доступе нет.

«Стокманн»

В 2019 году под вывеской «Стокманн» в Москве открылись 3 новых точки: 2 универмага (на месте универмагов PODIUM Market, от развития сети которых компания отказалась), и аутлет в дисконт-центре «Орджоникидзе». На сегодняшний день сеть включает 11 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре.

Другие

Fix Price

К концу 2019 года Fix Price объединяла 3306 магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии и Латвии. За год ритейлер расширил сеть на 352 магазина. Для сравнения, в 2018 году было открыто 426 магазинов.

«Читай-город – Буквоед»

По словам генерального директора Михаила Иванцова, сейчас компания управляет 639 магазинами «Читай-город – Буквоед» и 7 магазинами «Гоголь-Моголь». В 2019 году ритейлер открыл 60 новых магазинов: 53 – «Читай-город» и 7 – «Буквоед». В 2019 году расширена география присутствия на десять городов. Сейчас сеть работает более чем в 210 городах России.

iGooods

Сервис доставки продуктов iGooods сообщил о росте объемов доставки более чем в 2 раза. В 2019 году компания совершила доставки на 2,6 млрд рублей, в 2018 году – 1,2 млрд рублей. Всего за прошедший год iGooods доставил порядка 696 тыс. заказов. В 2019 года средний чек составил 3 664 рубля, а продажи LFL увеличились в 2,2 раза.

За год к сервису подключились сети «Магнит», «Азбука Вкуса» и «Глобус». Всего к доставке подключено 145 магазинов в 8 городах присутствия.

В 2019 году сервис вышел в Барнаул – самый восточный город на карте доставки. Операционной окупаемости iGooods достиг в Санкт-Петербурге, Сургуте, Оренбурге и Казани.

Артем Сергеев, Retail.ru

Источник: retail.ru